枯叶市，港口依旧繁忙，市区的经济不仅没有受到战争的影响而下降，反倒是因为其它城市需要重建，致使作为港口的枯叶市变得更加繁华。
一个戴着黑色面具的女生，优雅地坐在公园的长椅上。旁边摆放的购物袋，看得出她是刚从商品店中出来。
只见她从怀中拿出一枚宝贝球，并在将它小心翼翼地放在椅子上。“出来吧，小智。”她伸出手指，轻轻地一戳开关，宝贝球猛地弹开，一只皮卡丘从中跳了出来。
“呼皮呼皮”小智挺着肚皮，气喘吁吁地躺在椅子上。
“小智，你这是在宝贝球里跑了个一千米吗？怎么这么累？”库洛戳了戳小智的肚皮问道。
“皮卡，皮卡皮卡，皮卡丘！（才不是啊，我在里面很努力的在压制体内的能量啊！）”小智大叫着。不过库洛是听不懂的。
小智拱了拱鼻子，突然闻到了一股很香的味道。库洛像是看穿了小智的心思，笑着说：“这是我卖给你的宝可梦食物，好好吃一顿吧！”
小智猛地一下子扒到购物袋上，几下便将这些食物吃完了。吃完，他又一次仰面朝天地躺了下来。
“嘻嘻还真是不可思议，这么小的肚子能装这么多食物。”库洛继续用手指戳着小智的肚子说道。
“嗝皮卡，皮卡丘！（你别说，宝可梦食物味道还针不戳！）”小智一脸享受地说道。小智不禁想到了，这么久好像都看到皮卡丘吃过东西。
“吃饱了吧？”
“皮卡（嗯，吃饱啦）”
库洛嘴角上扬，露出狡黠的笑容，一把抱起了椅子上的皮卡丘，并往公园外跑去。
小智一脸懵，不知道这个家伙要做什么？而库洛带着小智来到了野外，并对他说：“好了，就这吧。出来吧，百变怪。”
“皮卡皮卡？（你搞什么啊，库洛？）”
“你必须尽快掌控皮卡丘的力量，驾驭那副身体，我们没有多少时间了。百变怪，变身。”库洛面带正色地说道。
“嘛麽”百变怪也神情严肃，双手在胸前舞动，做着像是假面骑士的动作。随后一道白光，百变怪变成了皮卡丘的模样。
“皮卡，皮卡丘！（好吧，那就来吧！）”
“百变怪，上啊，使出铁尾！”库洛凌厉地指挥道。
百变怪动作迅速地冲向了小智，并在小智不远处的时候跃起，在空中旋转身体带动着闪耀着金属光泽的尾巴。
小智向后一跃，避开了这一击。百变怪的铁尾猛烈地击打在小智原来待的地方，并在地面上砸出丝丝裂纹。
“继续使用电光一闪！”百变怪落地后，身形瞬间变动，快速地冲向了小智。但在小智的眼中，即使是使出电光一闪的百变怪，动作也是十分缓慢。
小智只是侧身，便轻易的避开了百变怪的电光一闪。
“还没完呢，百变怪，使出影子分身。再用高速移动围着小智跑起来。”库洛的攻势丝毫没有停歇。百变怪变出大量的分身，并环绕着小智跑动着。