“杀！”“冲啊！”
出羽南部村上郡最上家领地内，发生了一场合战。
自从最上家宣布独立之后，周围亲伊达氏的势力便将目光对准了最上家，只待伊达晴宗号令一下便要出兵，将最上家这个“外强中干”的“肥肉”分食干净。
果然，随着上山家等豪族陆续收到伊达晴宗的书信，加上麾下大将原田长成即将率军返回米泽城的消息传来后，周围的豪族如上山家，鲇贝家，寒河江家等豪族仿佛找到了底气，纷纷出兵开始攻击最上家的领地。
八月十七日，寒河江家在当主大江广种的带领下，出动800人的兵势进攻了最上家的长崎城，长崎城城代向最上义守求援，最上义守赶紧派氏家定直前去支援。
然而，还没有等最上义守缓过气来，鲇贝家当主鲇贝宗信又率军500人攻击了最上家的畑谷城，于是最上义守又连忙让中野义明带领一支兵势前去救援畑谷城。
本以为事情应该结束了，可是这个时候上山家当主上山义忠又带领300人的兵势攻击了最上家的长谷堂城，长谷堂城城主是氏家定直的父亲氏家定义。氏家定义带领长谷堂城的足轻坚守不退，勉强挡住了上山义忠的进攻。
却不想，在最上家的一处角落里，还有一支军势也在侵攻着最上家的领地。
上山半兵卫义昭（书友“暗夜里的天使”倾情出演。），上山家一门众，中山城城主。上山义昭的父亲是上山义忠的异母弟，是以上山义昭是上山家庶流出身。今年刚刚21岁，娶了鲇贝家当主鲇贝宗信的妹妹，自称越后守。
上山氏是最上氏的一门天童氏的分族，祖先是斯波兼赖的曾孙上山城城主天童满长。上山家的前任家主是上山义昭的爷爷上山义房。
宗家的最上义定在1514年败于伊达稙宗，于是上山家从属于伊达氏，上山义房因此对伊达家相当反感。同年上山义房向伊达家举起叛旗并与伊达家战斗。不过在伊达家的大军面前，上山军惨败，上山义房与少数家臣逃亡并潜伏在天童城。上山城被伊达家占领。
另一方面，伊达家把养子送到最上氏并企图完全吞并最上氏，山形地方的豪族渐渐对伊达家产生抵抗。看到这个情况的义房在1520年突然现身并再次发起反乱。这次受到寒河江城城主大江广种、天童城城主天童赖长、成泽氏等有力豪族支持，于是继续与伊达家战斗。
但是最终上山义房战死，己方的豪族降伏于伊达家。
在这次乱事结束后，最上家完全变成了伊达家的傀儡。不过上山义房等的反乱亦对伊达家施加了影响。看到豪族们的力量的稙宗取消向最上家送出养子的计划，取而代之的是把最上家的一门最上义守继承家督。
上山义房死后，儿子上山义忠重新夺回上山城，上山义昭的父亲上山义定在夺取中山城之后不久便得病死了，于是上山义昭便继承了中山城城主之位。
上山家到了上山义忠这一代的时候，已经完全从属于伊达家了。上山义忠的儿子上山义满还娶了伊达家重臣角田城城主田手宗光的女儿，这让上山家和伊达家的关系更加精密。所以受到伊达晴宗的书信之后，上山家便义不容辞的出兵了。